Atiende a tus interesados y da seguimiento a cada venta

Después de hablar con el cliente, toca «Dar seguimiento». En «¿Qué pasó con este contacto?» elige una opción:

• «Le escribí, no ha contestado»
• «Contestó, está en conversación»
• «Agendó una cita»
• «Cerró la venta»
• «No prosperó»

Si quieres, agrega una nota en «¿Qué te dijo? (opcional)» y toca «Guardar seguimiento».

Las tres primeras dejan el caso abierto y te lo vuelven a recordar más adelante. Las dos últimas lo cierran. Si algo cambia después, usa «Actualizar seguimiento».

Cada caso pasa por cuatro estados:

• Abierta: llegó y nadie lo ha tomado.
• En curso: alguien lo tomó o ya contactó al cliente.
• Atendida: registraste un seguimiento, pero todavía no hay desenlace.
• Cerrada: se vendió, no prosperó o se archivó.

Dentro de cada caso, «Siguiente paso» te dice qué toca hacer ahora. En la lista, el plazo de cada caso cambia de color conforme se acerca su vencimiento, para que veas de un vistazo cuál urge.

• Toma el caso antes de contactar al cliente, así queda claro quién le da seguimiento.
• Ordena la lista «Por urgencia» para ver primero los más atrasados.
• Mientras un caso no se cierre, sigue pidiendo atención.
• Para cerrar un caso sin desenlace, usa «Archivar».