Casos e interacciones
Da seguimiento a cada interesado de tu tienda, de que llega hasta que compra o se descarta, y qué significa cada estado.
Un caso (en la pantalla, «interacción») es un cliente que necesita que alguien de tu tienda le dé seguimiento. Los ves en PanelCasos, en la pantalla «Interacciones de la tienda». En los accesos directos del inicio aparece como «Leads».
Míralo en video · 2:01Atiende a tus interesados y da seguimiento a cada ventaAcademia Cliquéalo · Tus clientesAntes de empezar
- Casos solo está en cuentas de agencia.
- Hoy se crean casos por dos motivos: alguien pidió una cotización de crédito (chip Crédito) o llegó un interesado de Mercado Libre (chip Mercado Libre).
Estados
Llegó y nadie la ha tomado. Se ve en amarillo.
Qué puedes hacer: Dar seguimiento, tomarla o archivarla.
Alguien la tomó o ya contactó al cliente. Se ve en azul.
Qué puedes hacer: Contactar, agendar cita y registrar qué pasó.
Registraste un seguimiento, pero aún no hay desenlace final. Se ve en verde.
Qué puedes hacer: Actualizar el seguimiento cuando haya novedades.
Terminó: se vendió, no prosperó o la archivaste. En la lista está en la pestaña «Archivadas».
Qué puedes hacer: Consultar su historial.
Cómo pasa de un estado a otro:
- Abierta → En curso: cuando alguien toca «Tomar el caso» o contacta al cliente por WhatsApp o correo desde el caso.
- Abierta o En curso → Atendida: cuando guardas un seguimiento que no cierra («Le escribí, no ha contestado», «Contestó, está en conversación» o «Agendó una cita»).
- Cualquiera → Cerrada: cuando guardas «Cerró la venta» o «No prosperó», o cuando la archivas.
Chips de cada caso
- El origen: «Crédito» o «Mercado Libre».
- La prioridad: «critica», «alta», «media» o «baja». Crítica y alta se ven en rojo.
- La temperatura del interesado: «Venta · Lead caliente», «Venta · Lead tibio» o «Venta · Lead frio».
- En cotizaciones que no vienen de un cliente real: «Asistida», «Simulación» o «Prueba».
- El plazo: «Vence en 3 h 20 min», «Venció hace 1 d 2 h» o, ya cerrado, «Cerrado en plazo». Cambia de color conforme se acerca el vencimiento.
La lista
Arriba eliges el estado: «Abiertas» (por omisión), «En curso», «Atendidas», «Archivadas» o «Todas». Al lado, el orden: «Más recientes» o «Por urgencia».
Con «Buscar cliente, contacto o auto…» buscas en todas las pestañas a la vez. También puedes filtrar por origen, por prioridad y ver «Solo vencidos».
Cada fila muestra el interés (el auto), el cliente, el origen, quién lo atiende («Sin asignar» si nadie) y las acciones. Si no hay nada ves «Sin interacciones»; si tus filtros no encuentran nada, «Sin resultados».
Atender un caso
Tómalo
Abre el caso y toca «Tomar el caso». Ves «Tomaste el caso; el seguimiento queda a tu nombre.». El botón cambia a «Lo estás atendiendo».
Contacta al cliente
En «Contacto» ves su WhatsApp y su correo, o «No registrado». Usa «WhatsApp» (eliges un mensaje listo), «Abrir WhatsApp», «Abrir en tu correo» o «Enviar seguimiento». Este último le manda por correo la ficha del auto con fotos, tu nombre y el teléfono de la tienda, en español e inglés.
Agenda una cita si quiere venir
Toca «Agendar cita». Elige «Día y hora» o escribe en «O descríbelo con palabras» (por ejemplo, «Mañana por la tarde»). La cita queda en Citas y en el historial del caso, y el próximo aviso se mueve a 24 horas.
Registra qué pasó
Toca «Dar seguimiento» y elige una opción en «¿Qué pasó con este contacto?». Puedes agregar una nota en «¿Qué te dijo? (opcional)». Toca «Guardar seguimiento».
Al guardar el seguimiento suena un aviso de éxito. Cada opción define cuándo te volvemos a avisar:
| Opción | Qué pasa |
|---|---|
| «Le escribí, no ha contestado» | Pasa a Atendida. Te avisamos en 24 horas. |
| «Contestó, está en conversación» | Pasa a Atendida. Te avisamos en 48 horas. |
| «Agendó una cita» | Pasa a Atendida. Te avisamos en 24 horas. |
| «Cerró la venta» | Se cierra. |
| «No prosperó» | Se cierra. |
Mientras no se cierre, el caso sigue pidiendo atención. Para cambiar el desenlace después, usa «Actualizar seguimiento».
El detalle de un caso
Arriba ves «Siguiente paso» con lo que toca hacer, por ejemplo «Toma el caso para que quede claro quién le da seguimiento.» o «Ya contactaste. Registra el desenlace con «Dar seguimiento».». Debajo, el avance: «Recibido», «Tomado», «Contactado», «Con seguimiento» y «Cerrado».
Las pestañas del detalle:
- «Resumen»: quién lo atiende, desde cuándo, el vehículo y la agencia.
- «Señales»: por qué el interesado tiene esa temperatura. Solo si hay calificación.
- «Crédito»: el producto, enganche, plazo, tasa, pago mensual y si el PDF se envió. Solo en casos de crédito.
- «Origen»: si «Nació en Cliquéalo» o «Llegó por una integración».
En casos de Mercado Libre cuyo auto no está en tu inventario, en «Origen» ves «Traer al inventario». Consulta Incorporar y conciliar.
Para archivar un caso sin desenlace, usa «Archivar» en el menú de acciones de la fila. Ves «Interacción archivada».
Lo normal
Venta cerrada
Llega un caso de crédito, lo tomas, le escribes por WhatsApp, agenda cita y compra. Guardas «Cerró la venta» y el caso se cierra.
Algo no sale a la primera
No contesta
Guardas «Le escribí, no ha contestado». El caso queda Atendida y a las 24 horas vuelve a pedir atención. Repite o ciérralo con «No prosperó».
El peor caso
Se venció el plazo
Nadie lo tomó a tiempo y ves «Venció hace…» en rojo. Tómalo y contacta al cliente cuanto antes; usa «Por urgencia» para ver primero los más atrasados.
Caso especial
Otro compañero lo tomó
Si tomas un caso que ya tenía otra persona, queda a tu nombre. Si ya era tuyo, ves «Este caso ya era tuyo.».
Errores
Lo que ves · Enviar seguimiento
«Este interesado no dejó correo, así que no hay a dónde enviarlo.»
Qué hacer. Contáctalo por WhatsApp.
Lo que ves · Abrir en tu correo
«El correo registrado no es válido.»
Qué hacer. Usa WhatsApp o pídele al cliente un correo correcto.
Lo que ves · Agendar cita
«Solo se puede agendar mientras la interacción sigue abierta.»
Qué significa. El caso ya está cerrado.
Qué hacer. Agenda la cita desde el chat, si lo hay.
Lo que ves · Agendar cita
«La cita necesita un teléfono o un correo.»
Qué hacer. Sin contacto del cliente no se puede agendar desde el caso.
Lo que ves · Tomar el caso
«El caso ya no está disponible para tomar.»
Qué significa. El caso se cerró o se archivó mientras lo tenías abierto.
Qué hacer. Recarga la página.
Lo que ves · Dar seguimiento
«La interacción no está disponible para seguimiento.»
Qué hacer. Recarga la página; el caso probablemente ya se cerró.
Citas
Revisa las solicitudes de visita, confírmalas, márcalas como atendidas o cancélalas, y qué le llega al cliente en cada paso.
Cotizaciones en PDF
Calcula un crédito para un auto, descarga el PDF o el Excel y mándalo al cliente por el chat o por WhatsApp, con tu nombre y un folio para darle seguimiento.