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Calcula un crédito para un auto, descarga el PDF o el Excel y mándalo al cliente por el chat o por WhatsApp, con tu nombre y un folio para darle seguimiento.

Desde el detalle de cada auto puedes cotizar un crédito con los productos de financiamiento que aplican a esa unidad, y compartir la cotización con el cliente. Cada cotización lleva un folio y dice quién atiende al cliente, para que sepas quién la hizo y el cliente sepa a quién buscar.

Míralo en video · 2:06Cotiza un crédito y envíalo a tu clienteAcademia Cliquéalo · Financiamiento

Antes de empezar

Solo se cotizan autos. Las propiedades no tienen la sección «Cotizar».
El auto necesita año, kilometraje, marca, modelo, carrocería, combustible y transmisión.
Necesitas al menos un producto de crédito activo que aplique a ese auto. Si no hay, ves «No hay productos de crédito aplicables a esta publicación.». Consulta Financiamiento.
La primera vez que cotizas te pedimos tus datos para las cotizaciones. Consulta Tus datos en las cotizaciones.

Tus datos en las cotizaciones

Mientras no los tengas, arriba de los botones del cotizador ves «Para cotizar, agrega tu nombre y el teléfono en el que te buscan tus clientes. Así tu cliente sabe quién lo atiende.» y el botón «Agregar mis datos». Si tocas «Descargar PDF», «Descargar XLSX» o «Enviar al cliente» antes de llenarlos, se abre «Tus datos en las cotizaciones».

Escribe tu nombre

En «Nombre y apellidos» escribe tu nombre como lo verá tu cliente, por ejemplo «María López». Si ya teníamos tu nombre, aparece escrito para que lo revises.

Escribe cómo te buscan

Escribe el «Teléfono para tus clientes»: el número en el que te pueden llamar o escribir, puede ser tu WhatsApp. Si quieres, agrega el «Correo para tus clientes (opcional)». Si tu plan está a cargo de Cliquéalo, estos dos campos no aparecen (abajo te explicamos por qué).

Guarda

Toca «Guardar y continuar». Ves «Listo, guardamos tus datos.» y la descarga o el envío que habías pedido sigue solo.

Después, arriba de los botones ves «Te atiende en la cotización:» con tu nombre y tu teléfono. Para cambiarlos toca «Cambiar mis datos», o entra a AjustesCuentaDatos personales, en «Tus datos en las cotizaciones». Son de cada tienda: si trabajas en varias, los llenas en cada una.

Tu nombre tiene que parecer el de una persona: nombre y al menos un apellido, sin números, correos, direcciones web ni palabras como «prueba», «ventas» o «admin». Se aceptan acentos, guiones, apóstrofos e iniciales con punto, como «J. López».

Quién aparece para dar seguimiento depende de tu plan:

Aplica si tu plan lo pagas tú, si estás en tus días de prueba o si es gratuito. Te pedimos tu nombre y tu teléfono; el correo es opcional. En la cotización, «Te atiende» muestra tu nombre, «Vendedor de» y el nombre de tu tienda, tu teléfono y tu correo.

Cotizar

Abre el cotizador

Entra a PanelInventario, abre el auto y elige «Cotizar». Arriba ves «Cotizar esta unidad» y cuántos productos aplican.

Elige el producto

En «Producto de crédito» elige el banco y el producto. «Cómo funciona» explica el enganche mínimo y máximo de ese producto.

Ajusta enganche y plazo

Escribe el «Enganche». Si queda fuera del rango, ves «Fuera del rango: al salir del campo se ajusta a…» y se corrige solo. Elige el «Plazo» en meses.

Revisa el resultado

Ves el «Pago estimado» al mes, la tasa, el «Precio», el «Enganche», lo «Financiado» y el «Total crédito».

Con el resultado en pantalla puedes:

«Ver amortización»: abre «Amortización completa», con la tabla mes por mes.
«Descargar PDF» o «Descargar XLSX». Mientras se genera dice «Generando…»; al terminar ves «PDF descargado.» o «Excel descargado.».
«Enviar al cliente».

Cada PDF, Excel o envío queda registrado con su propio folio en el historial del auto.

Qué ve tu cliente

Arriba: el nombre de tu tienda, el «Folio» (ocho caracteres, por ejemplo «3F2A9C1E»), la fecha y el banco.
«Te atiende»: quién da seguimiento y cómo buscarlo, según la pestaña de arriba.
El crédito: producto, precio, enganche, monto financiado, plazo, pago mensual estimado, desglose y tabla de amortización.

Si la cotización la pide un comprador desde el simulador de tu anuncio, aparece quien está a cargo del anuncio. Si tu tienda atiende y esa persona todavía no llena sus datos, «Te atiende» muestra tu tienda, «Contacto de la tienda», con el teléfono de la tienda solo si lo tienes como público, y «Preparada por» con el nombre de esa persona si lo conocemos.

El correo que le llega al cliente repite «Folio», «Te atiende», «Teléfono» y «Correo». El Excel los trae en la hoja «Resumen», junto con «Fecha» y «Vendedor».

Enviar al cliente

Al tocar «Enviar al cliente» se abre «Enviar cotización». Elige el canal:

Elige la «Conversación» del cliente. La cotización llega como la tarjeta «Cotización estimada» dentro del chat. Esta opción solo se activa si el auto tiene conversaciones.

Toca «Enviar cotización». Ves «Cotización enviada en el chat de Cliquéalo.» o «Cotización enviada por WhatsApp.».

Historial

En la sección «Cotizaciones» del auto ves «Cotizaciones recientes». Cada renglón muestra:

El contacto del cliente. Si no hay, dice «Descargada en el panel», «Enviada por el chat» o «Sin datos del cliente».
«Folio …», el plazo y el pago mensual.
«Vendedor: …», «Atiende: …» cuando no atiende el vendedor, y de dónde salió: «Desde tu anuncio», «Desde el panel», «Por WhatsApp» o «Por el chat».
La fecha y la hora.

Si no hay, ves «Sin cotizaciones».

Las cotizaciones que piden los compradores desde el simulador de tu anuncio también crean un caso de crédito. Consulta Casos e interacciones.

Lo normal

Cotizas en el chat

El comprador pregunta por pagos. Abres «Cotizar», ajustas enganche y plazo y lo mandas por «Chat Cliquéalo». Le llega la tarjeta en la conversación.

Algo no sale a la primera

Cliente en la agencia

Lo atiendes en persona. Descargas el PDF y se lo imprimes o se lo mandas por «WhatsApp externo».

Algo no sale a la primera

Un cliente pregunta por su cotización

Te comparte el folio. Lo buscas en «Cotizaciones recientes» del auto y ves quién la hizo, cuándo y con qué pago.

El peor caso

WhatsApp no confirma

Ves «La cotización quedó preparada, pero WhatsApp no confirmó el envío.». Descarga el PDF y mándalo tú, o intenta más tarde.

Caso especial

El auto no tiene productos

Si ningún producto aplica (por año, kilometraje u origen del auto), no puedes cotizar ese auto. Revisa tus productos de crédito.

Caso especial

Es tu primera cotización

Tocas «Descargar PDF» y se abre «Tus datos en las cotizaciones». Escribes tu nombre y tu teléfono, tocas «Guardar y continuar» y el PDF se descarga con tus datos.

Errores

Lo que ves · Cotizar

«Antes de cotizar, completa tus datos para las cotizaciones.»

Qué significa. Te falta tu nombre o, si tu tienda atiende, tu teléfono.

Qué hacer. Llénalos en «Tus datos en las cotizaciones» y vuelve a tocar el botón.