Cotiza un crédito y envíalo a tu cliente

«¿Cuánto me quedaría al mes?»

Es la pregunta que más vas a oír. Con el cotizador la respondes en un minuto, con los productos de crédito que aplican a ese auto, y le mandas a tu cliente una cotización con folio y con tu nombre.

Antes de empezar:

El auto necesita año, kilometraje, marca, modelo, carrocería, combustible y transmisión.
Necesitas al menos un producto de crédito activo que aplique a ese auto. Si no hay, verás «No hay productos de crédito aplicables a esta publicación.».

Calcula la mensualidad

Supón que tu cliente puede dar 60 mil de enganche y quiere pagar en 48 meses. Así lo calculas:

Abre el cotizador

En PanelInventario abre el auto y elige «Cotizar». Arriba ves «Cotizar esta unidad».

Elige el producto

En «Producto de crédito» elige el banco y el producto.

Ajusta enganche y plazo

Escribe el «Enganche» y elige el «Plazo» en meses. Si el enganche queda fuera de lo que permite el producto, se corrige solo al salir del campo.

Revisa el resultado

Ves el «Pago estimado» al mes, el «Enganche», lo «Financiado» y el «Total crédito». Con «Ver amortización» abres la tabla mes por mes.

Tus datos, solo la primera vez

La primera vez te pedimos tus datos para las cotizaciones, para que tu cliente sepa quién lo atiende. Toca «Agregar mis datos»; si te adelantas a descargar o enviar, la ventana se abre sola.

Escribe tu nombre en «Nombre y apellidos» y el «Teléfono para tus clientes», que puede ser tu WhatsApp. Toca «Guardar y continuar»: verás «Listo, guardamos tus datos.» y lo que habías pedido sigue solo.

Tu nombre tiene que parecer el de una persona, con al menos un apellido; nada de «ventas» ni «prueba». Si tu plan está a cargo de Cliquéalo, solo te pedimos tu nombre.

Mándasela a tu cliente

Con el resultado en pantalla puedes tocar «Descargar PDF», «Descargar XLSX» o «Enviar al cliente». Al enviar se abre «Enviar cotización», con dos canales:

«Chat Cliquéalo»: elige la conversación del cliente y le llega una tarjeta dentro del chat. Solo se activa si el auto tiene conversaciones.
«WhatsApp externo»: escribe su nombre y su WhatsApp, y confirma que el cliente autorizó recibir la cotización por ahí. Le llega el PDF.

Toca «Enviar cotización». Verás «Cotización enviada en el chat de Cliquéalo.» o «Cotización enviada por WhatsApp.».

En corto

Cada PDF, Excel o envío lleva su propio folio y queda en «Cotizaciones recientes», en el auto.
Si un cliente te comparte su folio, ahí lo encuentras, con quién la hizo, cuándo y con qué pago.
El envío por WhatsApp también abre un caso de crédito en «Casos».
Si WhatsApp no confirma el envío, descarga el PDF y mándaselo tú.

Consejo

Si el cliente ya te escribió por Cliquéalo, manda la cotización por el chat: la ve ahí mismo, junto a la conversación del auto.