Invita a tu equipo a Cliquéalo

Cada quien con su propia cuenta

Cuando tu equipo comparte una sola contraseña, nadie sabe quién contestó qué ni quién movió un precio. Si invitas a cada persona, entra con su propia cuenta y ve la agencia según su rol.

Así un vendedor atiende sus mensajes y sus citas, y tú conservas el control de lo que solo te toca a ti, como los pagos.

Antes de empezar, revisa dos cosas: tu plan debe incluir equipo y necesitas el permiso «Invitar miembros». Ten a la mano el correo con el que cada persona va a entrar.

Manda la invitación

Abre tu equipo

Entra a AjustesMi agenciaEquipo y toca «Invitar usuario».

Escribe su correo y elige su rol

En «Correo» escribe el correo de la persona. En «Rol» elige «Vendedor», que ya viene marcado, «Gerente» o «Administrador».

Envía

Toca «Enviar invitación». Mientras sale, el botón dice «Enviando...».

Cada rol ve y puede hacer cosas distintas. Si tienes dudas sobre cuál darle, revisa qué incluye cada uno en «Roles y permisos», dentro de los ajustes de tu agencia.

Qué pasa después

Depende de si esa persona ya tiene cuenta en Cliquéalo.

Si no tiene cuenta, ves «Invitación enviada.» y le llega un correo con el botón «Aceptar invitación». Mientras no la acepte, aparece en «Invitaciones pendientes». Tiene que entrar o crear su cuenta con el mismo correo al que le llegó.

Si ya tiene cuenta, entra directo a tu agencia: ves «Usuario registrado agregado a la agencia.» y aparece de inmediato en «Miembros». Si ya tenía su propia tienda, debe elegir tu agencia en el menú de su cuenta, en «Trabajar como».

Para recordar

Una invitación vencida queda como «Expirada». Toca «Reenviar» para mandarle una nueva.
Con «Cancelar» anulas una invitación que sigue pendiente.
Si vuelves a invitar a alguien que ya está en tu equipo con otro rol, se le cambia el rol.
El rol de dueño no se invita.

Consejo

Empieza con el rol de vendedor y da más permisos solo cuando hagan falta. Es más fácil sumar que quitar.