Invitar a tu equipo
Invita a vendedores, gerentes y administradores a tu agencia, reenvía o cancela invitaciones, y acepta una invitación que te llegó.
Cada persona de tu equipo entra con su propia cuenta y ve la agencia según su rol. Se invita por correo desde AjustesMi agenciaEquipo.
Míralo en video · 0:46Invita a tu equipo a CliquéaloAcademia Cliquéalo · Tu agencia y tu equipoAntes de empezar
- Tu plan debe incluir equipo. Si no lo incluye, la sección «Equipo» no aparece. Los perfiles individuales no tienen equipo; para eso convierte tu perfil en agencia.
- Necesitas el permiso «Invitar miembros». Sin él ves la lista de miembros, pero no el botón «Invitar usuario» ni las invitaciones pendientes.
- Ten a la mano el correo con el que la persona va a entrar a Cliquéalo.
Invitar a alguien
Abre la invitación
En «Equipo», toca «Invitar usuario». Se abre la ventana «Invitar usuario».
Escribe su correo y elige su rol
En «Correo» escribe su correo. En «Rol» elige «Vendedor» (viene marcado), «Gerente» o «Administrador». El rol de dueño no se invita. Qué puede hacer cada rol está en Roles y permisos.
Envía
Toca «Enviar invitación». Mientras se envía ves «Enviando...».
Qué pasa después
Depende de si esa persona ya tiene cuenta en Cliquéalo.
Ves «Invitación enviada.». Le llega el correo «Invitación para tu agencia en Cliquéalo» con el botón «Aceptar invitación». La invitación aparece en «Invitaciones pendientes» hasta que la acepte.
La lista de miembros
En «Miembros» ves a cada persona con su nombre, su rol, su correo, su teléfono y la fecha en que se unió. Junto a su nombre aparecen las insignias de la Academia Cliquéalo que ha ganado; en computadora, al pasar el cursor sobre una, ves su nombre. Si ya terminó la Academia, también aparece el chip «Certificado»: al tocarlo se abre su certificado de la Academia Cliquéalo. Consulta Academia Cliquéalo.
Invitaciones pendientes
Debajo de «Miembros» está «Invitaciones pendientes», con el correo, el rol, la fecha en que vence y quién invitó. Solo la ves si tienes el permiso «Invitar miembros» y hay alguna invitación.
La invitación está vigente y la persona todavía no la acepta.
Qué puedes hacer: «Reenviar» para mandarle el correo otra vez, o «Cancelar» para anularla.
Pasó la fecha de vencimiento sin que la aceptara.
Qué puedes hacer: «Reenviar» para mandar una invitación nueva. No se puede cancelar.
Al reenviar ves «Reenviando...» y luego «Invitación enviada.». Al cancelar ves «Cancelando...» y luego «Invitación cancelada.»; la invitación desaparece de la lista. Cuando la persona acepta, también sale de la lista y pasa a «Miembros».
Aceptar una invitación
Si te invitaron a ti:
Abre el correo
Toca «Aceptar invitación» en el correo que te llegó.
Inicia sesión con el mismo correo
Entra o crea tu cuenta con el mismo correo al que llegó la invitación.
Acepta
Llegas a «Organizaciones». En «Invitación recibida» toca «Aceptar invitación». También puedes aceptar desde la tarjeta de cada invitación pendiente con «Aceptar». Mientras se procesa ves «Aceptando invitación...».
Entra a la agencia
Ves «Invitación aceptada.» y «Tu acceso ya quedó activo.». Te lleva al «Resumen» de la agencia. Este navegador la recuerda para la próxima vez que entres.
En «Organizaciones» también ves «Tus organizaciones». La que estás usando tiene el chip Activa; para cambiar a otra, toca «Entrar». Si no tienes ninguna invitación ves «Sin invitaciones pendientes».
Si perteneces a dos o más tiendas, también cambias de una a otra desde el menú de tu cuenta, en «Trabajar como». Consulta Cambiar de tienda.
Lo normal
Invitas a alguien nuevo
Le llega el correo, crea su cuenta con ese correo, acepta y aparece en «Miembros» con su rol.
Algo no sale a la primera
La persona ya estaba en tu equipo
Si la invitas otra vez con otro rol, se le cambia el rol y ves «El usuario ya era miembro. Rol actualizado.».
Algo no sale a la primera
La persona ya tenía cuenta y no ve tu agencia
Si ya tenía su propia tienda, al entrar sigue en ella. Pídele que abra el menú de su cuenta y elija tu agencia en «Trabajar como».
Algo no sale a la primera
El correo de la invitación no salió
La invitación sí queda creada, pero el aviso te dice que el correo no se envió. Toca «Reenviar» en «Invitaciones pendientes».
El peor caso
La invitación venció
Queda Expirada. Toca «Reenviar» y la persona recibe una nueva.
Caso especial
Invitas al dueño
Si invitas el correo del dueño, no cambia nada y ves «El usuario ya es dueño de esta agencia. No se modificó su rol.».
Caso especial
Se usó una liga vieja
Si la persona abre la liga de una invitación que ya reenviaste, ve «Este enlace ya no está vigente» y abajo la invitación vigente para aceptarla.
Errores al invitar
Lo que ves · Invitar usuario
«Indica un correo válido.»
Qué significa. El correo está vacío o mal escrito.
Qué hacer. Revísalo y envía otra vez.
Lo que ves · Invitar usuario
«No tienes permiso para invitar usuarios.»
Qué significa. Tu rol no tiene el permiso «Invitar miembros».
Qué hacer. Pide al dueño o a un administrador que haga la invitación.
Lo que ves · Invitar usuario
«Esta cuenta no admite equipo.»
Qué significa. Tu plan o tu tipo de cuenta no incluye equipo.
Qué hacer. Revisa tu plan en Planes y pagos.
Lo que ves · Invitaciones pendientes
«Esta invitación ya no se puede reenviar.»
Qué significa. La invitación ya se aceptó o se canceló.
Qué hacer. Si la persona todavía necesita acceso, mándale una invitación nueva.
Lo que ves · Invitaciones pendientes
«Solo puedes cancelar invitaciones pendientes.»
Qué significa. La invitación ya venció o ya se usó.
Qué hacer. Si venció, no necesitas cancelarla: ya no sirve.
Errores al aceptar
Lo que ves · Organizaciones
«Inicia sesión con el mismo correo al que llegó la invitación.»
Qué significa. Entraste con un correo distinto al invitado.
Qué hacer. Cierra sesión y entra con el correo de la invitación, o pide que te inviten con el correo que usas.
Lo que ves · Organizaciones
«La invitación ya venció.»
Qué significa. Pasó la fecha de vencimiento.
Qué hacer. Pide a quien te invitó que la reenvíe desde el panel de la agencia.
Lo que ves · Organizaciones
«Esta invitación ya fue aceptada.»
Qué significa. Ya la aceptaste antes.
Qué hacer. Busca la agencia en «Tus organizaciones» y toca «Entrar». Si ya tenías acceso, verás «Tu acceso a la agencia ya estaba activo.».
Lo que ves · Organizaciones
«Invitación no encontrada.»
Qué significa. La invitación se canceló o la liga está incompleta.
Qué hacer. Pide una invitación nueva.