Roles y permisos
Qué puede hacer cada rol de tu equipo, cómo cambiar el rol de alguien, cómo ajustar permisos y cómo crear roles propios.
Cada persona de tu equipo tiene un rol. El rol dice qué puede hacer dentro de la agencia. Los permisos de cada rol se ven y se ajustan en AjustesMi agenciaRoles y permisos.
Antes de empezar
- Tu plan debe incluir equipo y tu cuenta debe ser una agencia, no un perfil individual.
- Para ver «Roles y permisos», cambiar el rol de alguien o revocar accesos necesitas el permiso «Gestionar roles de agencia».
- Para crear roles propios y asignar roles propios o sucursales a una persona necesitas, además, «Editar perfil de agencia».
Los roles de fábrica
| Rol | Cómo llega | Se puede ajustar |
|---|---|---|
| Dueño | Es quien creó la cuenta. | No. Tiene el chip control total y «El dueño conserva todos los permisos de la agencia.». |
| Administrador | Por invitación o cambio de rol. | Sí. |
| Gerente | Por invitación o cambio de rol. | Sí. |
| Vendedor | Por invitación (es el rol que viene marcado) o cambio de rol. | Sí. |
Cada rol trae un conjunto de permisos por defecto. Como tu agencia puede cambiarlos, la lista exacta de lo que tiene cada rol en tu cuenta está en la misma pantalla: debajo de cada rol ves «N permisos activos.» y con «Permisos» ves cuáles son.
Junto al nombre de cada rol hay un chip:
El rol tiene los permisos de fábrica.
Qué puedes hacer: Ajustarlos con «Permisos».
Tu agencia cambió los permisos de este rol.
Qué puedes hacer: Seguir ajustándolos o volver a los de fábrica con «Restablecer».
Es el rol del dueño. Tiene todos los permisos.
Qué puedes hacer: Nada: no se edita.
Qué abre cada permiso
Los permisos se agrupan así en la pantalla:
| Grupo | Permisos |
|---|---|
| «Publicaciones» | «Ver publicaciones de la agencia», «Crear publicaciones», «Editar publicaciones de la agencia», «Editar publicaciones propias», «Enviar a revisión», «Archivar publicaciones», «Eliminar publicaciones» |
| «Leads» | «Ver leads», «Asignar leads» |
| «Citas» | «Ver citas», «Gestionar citas», «Agendar citas a nombre del cliente» |
| «Mensajes» | «Ver mensajes», «Responder mensajes» |
| «Equipo» | «Ver miembros», «Invitar miembros», «Gestionar roles de agencia» |
| «Facturación» | «Ver facturación de agencia», «Gestionar facturación de agencia» |
| «Perfil de agencia» | «Ver perfil de agencia», «Editar perfil de agencia» |
| «Bancos» | «Ver bancos disponibles», «Habilitar bancos de la agencia» |
| «Créditos» | «Ver tabuladores de crédito», «Gestionar tabuladores de crédito» |
| «Integraciones» | «Ver integraciones de la agencia», «Gestionar integraciones de la agencia» |
Algunos permisos abren secciones completas de Ajustes:
- «Editar perfil de agencia»: editar el escaparate y el contacto, las sucursales, los vendedores de WhatsApp, los roles propios y las asignaciones.
- «Gestionar facturación de agencia»: cambiar de plan, abrir los pagos y hacer la verificación.
- «Invitar miembros»: el botón «Invitar usuario» y las invitaciones pendientes.
- «Gestionar roles de agencia»: la sección «Roles y permisos» y los botones «Rol» y «Revocar» en «Equipo».
Ajustar los permisos de un rol
Abre el rol
En «Roles de fábrica», toca «Permisos» junto al rol. Se abre «Permisos de rol».
Marca y desmarca
Toca cada permiso para marcarlo o desmarcarlo. Abajo ves cuántos llevas marcados del total, con el texto «N de M marcados».
Guarda
Toca «Guardar permisos». Ves «Permisos del rol actualizados.». Los cambios aplican de inmediato a todas las personas con ese rol.
Para volver a los permisos de fábrica, abre el rol y toca «Restablecer». Ves «Permisos restablecidos a los valores por defecto.».
Permisos nuevos en un rol personalizado
Cuando Cliquéalo agrega un permiso a los roles de fábrica, un rol con el chip «personalizado» no lo recibe solo: conserva los permisos que tu agencia eligió. Si quieres que lo tenga, ábrelo con «Permisos», márcalo y toca «Guardar permisos».
El cambio es inmediato
Si le quitas un permiso a un rol, todas las personas con ese rol lo pierden en ese momento.
Cambiar el rol de una persona
Busca a la persona
En AjustesMi agenciaEquipo, en «Miembros», ubica a la persona. Junto a su nombre ves su rol actual.
Elige el nuevo rol
Toca «Rol». En «Rol en agencia» elige «Administrador», «Gerente» o «Vendedor». El rol actual aparece marcado y no se puede tocar.
Listo
Se guarda al tocarlo. Ves «Rol del miembro actualizado.».
Al dueño no se le puede cambiar el rol: su fila no tiene el botón «Rol».
Crear roles propios
Si tu operación no cabe en los roles de fábrica (por ejemplo, un jefe de piso o una recepcionista), crea el tuyo en «Roles propios de tu tienda». Solo existe dentro de tu agencia.
Crea el rol
Toca «Crear rol». Escribe el «Nombre del rol» (por ejemplo «Jefe de piso») y marca sus permisos.
Guarda
Toca «Crear rol». Ves «Rol creado.». Debajo de su nombre aparece cuántos permisos tiene y cuántas personas lo usan, o «sin asignar».
Para cambiar sus permisos, toca «Permisos», ajusta y toca «Guardar permisos» (ves «Permisos actualizados.»). Para borrarlo, toca el ícono del bote de basura; se borra sin pedir confirmación y ves «Rol borrado.».
Un rol propio se suma al rol de fábrica de la persona; no lo reemplaza.
Asignar roles propios y sucursales
En «Miembros», cada persona tiene un botón «Asignar» (o un resumen como «1 rol · 2 sucursales» si ya tiene algo). Solo aparece si tu agencia tiene roles propios o dos o más sucursales activas.
Abre las asignaciones
Toca «Asignar». Se abre una ventana con su nombre y «El rol dice qué puede hacer; la sucursal, dónde.».
Marca roles y sucursales
En «Roles propios» marca los que le tocan. En «Sucursales» marca dónde trabaja.
Guarda
Toca «Guardar». Ves «Asignaciones actualizadas.».
Lo normal
Promueves a un vendedor
Tocas «Rol», eliges «Gerente» y desde ese momento tiene los permisos de gerente.
Algo no sale a la primera
Un vendedor necesita un permiso extra
En lugar de hacerlo gerente, creas un rol propio con ese permiso y se lo asignas. Conserva su rol de vendedor.
El peor caso
Quitas un permiso por error
Todos los de ese rol lo pierden al instante. Vuelve a marcarlo y guarda, o toca «Restablecer».
Caso especial
Quieres borrar un rol propio que alguien usa
No se puede. Primero quítaselo a esas personas en «Asignar» y luego bórralo.
Errores y cómo resolverlos
Lo que ves · Roles y permisos
«No tienes permiso para gestionar roles.»
Qué significa. Tu rol no tiene «Gestionar roles de agencia».
Qué hacer. Pide el cambio al dueño o a un administrador.
Lo que ves · Equipo > Rol
«No tienes permiso para cambiar roles del equipo.»
Qué significa. Tu rol no tiene «Gestionar roles de agencia».
Qué hacer. Pide el cambio a quien tenga ese permiso.
Lo que ves · Crear rol
«Ya tienes un rol con ese nombre.»
Qué significa. Ya existe un rol propio con ese nombre.
Qué hacer. Usa otro nombre o edita el rol que ya tienes.
Lo que ves · Crear rol
«El nombre del rol es muy corto.»
Qué significa. El nombre tiene menos de 2 caracteres. Tampoco puede pasar de 60.
Qué hacer. Escribe un nombre de entre 2 y 60 caracteres, con al menos una letra o número.
Lo que ves · Crear rol
«Llegaste a 30 roles propios. Borra alguno que ya no uses.»
Qué significa. Tu agencia ya tiene el máximo de 30 roles propios.
Qué hacer. Borra un rol que ya no uses y crea el nuevo.
Lo que ves · Roles propios de tu tienda
«Hay 1 persona con este rol. Cámbiale el rol antes de borrarlo.»
Qué significa. Alguien todavía tiene ese rol. Si son varias, dice cuántas.
Qué hacer. Quítale el rol en «Equipo» > «Asignar» y luego bórralo.
Lo que ves · Equipo > Asignar
«Primero asígnale un rol en la tienda.»
Qué significa. La persona no tiene un rol de fábrica activo, así que no se le pueden asignar sucursales.
Qué hacer. Dale un rol con «Rol» y vuelve a asignar.
Lo que ves · Roles propios y asignaciones
«No tienes permiso para editar esta agencia.»
Qué significa. Para crear roles propios o asignarlos necesitas «Editar perfil de agencia».
Qué hacer. Pide el permiso o el cambio al dueño o a un administrador.