Bancos aliados
Agrega a tu agencia los bancos y financieras con los que trabajas, para después capturar sus productos de crédito.
Antes de capturar un producto de crédito necesitas tener su banco como aliado. Aquí registras la institución, un contacto y si exige seguro.
Míralo en video · 1:15Agrega un banco aliado para ofrecer financiamientoAcademia Cliquéalo · FinanciamientoAntes de empezar
- Debes estar en la sección Autos de tu panel. En Casas esta opción no aparece.
- Necesitas un rol con el permiso «Editar perfil de agencia» (lo tiene el dueño). Si no lo tienes, verás: «Esta sección no está disponible para tu cuenta o tu rol. Si crees que deberías verla, pide acceso al dueño o a un administrador.».
Dónde está
Abre Ajustes desde tu nombre, abajo en el menú lateral, y entra a Mi agenciaAliados y financieras. Ahí ves la lista de tus bancos aliados.
Cada fila muestra el logo, el nombre y el chip de estado; debajo, la categoría, cuántos productos tienes («2 activos / 3 propios»), el correo, el teléfono y el seguro («Seguro 3.5%» o «Sin seguro obligatorio»). El botón «Productos» te lleva a los productos de ese banco.
Arriba puedes buscar con «Buscar banco, contacto o categoría…» y filtrar por «Estado» y por «Categoría».
Agregar un banco aliado
Abre el formulario
Toca «Agrega alianza». Se abre el formulario del mismo nombre. «Volver a bancos» te regresa a la lista.
Elige la institución
En «Institución del catálogo» tienes dos opciones:
- «Elegir del catálogo»: busca y elige el banco. Solo aparecen los que todavía no son tus aliados.
- «Agregar aliado o asociación»: si no está en el catálogo, escribe el «Nombre de la institución» y elige su «Categoría»: «Banco mexicano», «Capital extranjero», «Banca pública», «Banca de desarrollo» o «Banco central». El nombre se escribe con mayúscula al inicio de cada oración.
Captura el contacto
«Email de contacto» y «Teléfono» son opcionales. Te sirven de referencia a ti y a tu equipo.
Indica el seguro
En «Seguro obligatorio» elige «No requiere» o «Sí, obligatorio». Si es obligatorio, captura el «Porcentaje del seguro (%)», entre 0 y 100.
Elige el estado y guarda
En «Estado» deja «Activo» y toca «Agrega alianza». Mientras guarda dice «Agregando…». Al terminar ves «Alianza agregada.» y regresas a la lista.
Si sales con cambios sin guardar, te pedimos confirmar antes de descartarlos.
Estados de un banco aliado
El banco está en tu lista y puedes crear productos con él.
Qué puedes hacer: Tocar «Productos» para ver o crear sus productos.
Guardaste la alianza como «Inactivo». No aparece en tu lista ni la puedes elegir al crear productos.
Qué puedes hacer: Volver a agregarla con «Agrega alianza» y «Activo»: se actualizan sus datos y reaparece.
Por ahora no hay botón para editar un aliado
Una vez agregado, no puedes cambiar su correo, teléfono o seguro desde la lista. Para corregir una alianza inactiva, agrégala otra vez con los datos correctos.
Lo normal
El banco está en el catálogo
Lo eliges en «Elegir del catálogo», capturas el contacto, dejas «Activo» y guardas. Ya puedes crear sus productos.
Algo no sale a la primera
Trabajas con una financiera pequeña
Usas «Agregar aliado o asociación», escribes su nombre y eliges la categoría. Queda en el catálogo y en tu lista.
El peor caso
Guardaste el aliado como inactivo
No aparece en la lista. Agrégalo otra vez eligiendo «Activo».
Caso especial
No ves Aliados y financieras en Ajustes
Estás en la sección Casas o tu rol no tiene permiso. Cambia a «Autos» o pide acceso al dueño.
Errores
Lo que ves · Agrega alianza
«Esta institución ya forma parte de tus alianzas.»
Qué significa. Ese banco ya es tu aliado activo.
Qué hacer.
- Cierra el formulario y búscalo en la lista.
- Toca «Productos» para trabajar con él.
Lo que ves · Agrega alianza
«Selecciona una institución del catálogo.»
Qué significa. Estás en «Elegir del catálogo» pero no elegiste ningún banco.
Qué hacer.
- Busca el banco y elígelo.
- Si no aparece, usa «Agregar aliado o asociación».
Lo que ves · Agrega alianza
«Esta institución ya existe en el catálogo; selecciónala en la lista.»
Qué significa. Escribiste en «Agregar aliado o asociación» un nombre que ya está en el catálogo.
Qué hacer.
- Cambia a «Elegir del catálogo».
- Búscala y elígela.
Lo que ves · Agrega alianza
«La institución seleccionada no está disponible.»
Qué significa. El banco que elegiste ya no está activo en el catálogo.
Qué hacer.
- Recarga y elige otra institución.
- Si trabajas con ella, agrégala con «Agregar aliado o asociación».
Lo que ves · Agrega alianza
«Email de contacto con formato inválido.»
Qué significa. El correo no tiene un formato válido.
Qué hacer.
- Corrígelo, por ejemplo alianzas@banco.com, o déjalo vacío.
Lo que ves · Agrega alianza
«Captura el porcentaje.»
Qué significa. Marcaste el seguro como obligatorio pero no capturaste su porcentaje.
Qué hacer.
- Escribe el porcentaje, entre 0 y 100.
- Si el banco no exige seguro, elige «No requiere».
Lo que ves · Agrega alianza
«El porcentaje debe estar entre 0 y 100.»
Qué significa. El porcentaje del seguro está fuera de rango.
Qué hacer.
- Escríbelo como porcentaje, por ejemplo 3.5.
Lo que ves · Agrega alianza
«El nombre debe generar un slug canónico sin números.»
Qué significa. El nombre de la institución nueva lleva números o solo símbolos.
Qué hacer.
- Escribe el nombre sin números, por ejemplo «Banco regional del sureste».
Lo que ves · Agrega alianza
«No tienes permiso para agregar alianzas bancarias.»
Qué significa. Tu rol no puede administrar los aliados de la agencia.
Qué hacer.
- Pide al dueño que agregue el banco o que te dé el permiso «Editar perfil de agencia».
Financiamiento
Cómo das de alta tus bancos aliados y sus productos de crédito, cómo simula el comprador su pago y cómo te llegan sus solicitudes.
Productos de crédito
Captura el tabulador de cada banco aliado (montos, enganche, plazos, tasa, comisión y reglas de vehículos) para que tus compradores lo simulen.